第一回汉朝末年,张角兄弟发动叛乱,刘备、关羽、张飞三人桃园结义,踏上了保国安邦的道路. 　　第二回督邮故意刁难刘备,张飞怒不可遏,痛打了督邮一顿.朝廷上宦官专权,大将军何进立外甥刘辩为帝,掌握兵权后决定剿除宦官. 　　第三回何进被宦官所杀,而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳.董卓欲行废立之事,遭到丁原的反对,董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原,投奔了董卓. 　　第四回董卓废掉少帝,立陈留王为帝,引起朝臣不满.曹操自告奋勇前去刺杀董卓,但却失败了. 　　第五回曹操在陈留起兵,发矫诏声讨董卓.前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主,关羽在阵前斩了董卓大将华雄,自此威震三军.吕布出关挑战,刘备兄弟三人奋勇击败吕布. 　　第六回董卓用李儒之计,将汉献帝劫往长安.长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳,准备回江东发展大业. 　　第七回十八路诸侯联军开始瓦解,袁绍占据冀州后与公孙瓒开战,但公孙瓒得到了猛将赵云,袁绍与战不利.孙坚为报刘表拦路之仇,率部攻打江夏,却被乱箭射杀. 　　第八回董卓暴虐无度,司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布,董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布,自此二人结仇. 　　第九回吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓,董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安,杀害了王允. 　　第十回李傕、郭汜掌握大权后,假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军.曹操父亲被陶谦部将张闿杀害,曹操迁怒陶谦,率兵前往徐州,望风劫掠. 　　第十一回孔融被黄巾余党攻击,派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围.刘备来到徐州,曹操又因为后方被吕布袭击,因而撤兵.陶谦有意把徐州让给刘备,被刘备婉言谢绝. 　　第十二回陶谦病死,刘备自领徐州牧.曹操用计击破吕布,攻陷濮阳城,吕布被迫弃城而逃. 　　第十三回杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇,不料二人竟在长安城中作乱,杨彪惭愧无地.李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满,起兵攻打李傕,但事机败露,杨奉败走. 　　第十四回曹操起兵击败李傕、郭汜,将汉献帝迎至许都,自此掌握朝廷重权.杨奉、韩暹不敌曹操,前往投奔袁术.刘备收留吕布,曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术,张飞奉命守城,但张飞却因饮酒而醉倒,吕布乘机攻取了徐州城. 　　第十五回孙坚之子孙策向袁术借兵,意图继承父亲遗志,发展大业.孙策攻取秣陵,击败扬州刺史刘繇,收降太史慈.吴郡严白虎企图造反,会稽王朗起兵相助,被孙策击败. 　　第十六回刘备为袁术所逼,不得已求助于吕布,吕布辕门射戟替刘备解围.张飞盗吕布马匹,吕布将刘备逐出徐州,刘备投奔曹操.张绣在宛城夜袭曹操营寨,曹操大将典韦战死. 　　第十七回袁术在淮南称帝,同时起兵攻击吕布,陈登前往说韩暹、杨奉,二人背叛袁术,袁术因此战败.曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术,袁术不得已渡淮而逃,曹操攻陷了寿春. 　　第十八回曹操与张绣、刘表作战,双方互有输赢.刘备为吕布所逼,曹操派夏侯敦前去相助,但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼. 　　第十九回曹操结连陈登为内应,导致吕布节节败退,据守下邳城.曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳,城中无粮.吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛,献城投降,吕布被三人所擒,曹操下令将吕布处死. 　　第二十回曹操将刘备带回许都,献帝认刘备为皇叔.曹操在许田和献帝围猎,意在观察朝臣举动.献帝因为曹操专权而感到不安,将血字诏书写在玉带之中,付与国舅董承. 　　第二十一回董承将衣带诏给刘备观看,刘备在义状上签字.曹操请刘备前去饮酒,指出刘备为天下英雄,刘备惊得手中竹筷落地.刘备为逃出曹操控制,自愿前去攻击袁术,袁术死于淮南.徐州刺史车胄欲害刘备,但计谋被陈登识破. 　　第二十二回刘备复夺徐州后,担心曹操前来攻击,写信向袁绍求救,袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操.曹操使刘岱、王忠前往攻徐州,但二将分别被张飞、关羽所擒. 　　第二十三回张绣投降曹操后,孔融向曹操推荐祢衡,但祢衡当众侮辱曹操,使曹操大为不满.曹操使祢衡招降刘表,但祢衡被黄祖所杀.董承向太医吉平吐露心事,吉平在曹操的药中下毒,却被曹操发现,从而使得衣带诏一事泄露. 　　第二十四回曹操将董承全家处斩,起兵前去攻打刘备,刘备弃城而走,前往投奔袁绍.曹操攻打下邳,程昱向曹操献计招降关羽. 　　第二十五回张辽前去劝降关羽,关羽不得已投降曹操.袁绍听刘备之言,遣颜良前去攻打白马,关羽出马斩了颜良. 　　第二十六回袁绍又派文丑去报颜良之仇,但文丑又被关羽所杀.刘备写书欲与关羽联络,关羽得到刘备来信后,毅然决定离开曹操,前去河北寻找刘备. 　　第二十七回曹操率部下众将前去为关羽送行.关羽在前往河北的路途中,经历五个关口,守关将有意拦阻关羽,均被关羽所杀. 　　第二十八回关羽来到古城,在张飞面前斩了曹将蔡阳,打消了张飞对兄长的疑忌.关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人,而刘备也终于逃出河北,和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞,兄弟终于相会. 　　第二十九回孙策被许贡家客袭击,身受重伤.琅琊宫道士于吉为百姓散施符水,孙策认为于吉妖言惑众,就将他斩杀.孙策因此急火攻心,疮口迸裂,不治身亡.孙策之弟孙权继领父兄基业,在江东招贤纳士. 　　第三十回袁绍起七十万大军攻打曹操,曹操军中无粮,许攸向袁绍献计攻取许都,但袁绍认为许攸子侄作奸犯科,不予采纳,许攸一气之下投奔曹操,劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢. 　　第三十一回袁绍粮草被烧之后,军力很快瓦解,曹操在仓亭背水一战,大破袁军,袁绍逃回邺城.刘备在汝南结连刘辟、龚都,欲乘虚攻击曹操,但被曹操用计袭取汝南,刘备败走,在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表. 　　第三十二回袁绍病死,幼子袁尚继立,引来袁尚之兄袁谭不满.曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时,从中取事,最终袁氏兄弟两败俱伤,被曹操从中渔利.曹操攻破邺城,审配身死,陈琳归降曹操. 　　第三十三回曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏,曹操为二人主婚.曹操在平原攻杀袁谭,又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干.袁熙、袁尚投奔乌桓,郭嘉劝曹操攻打乌桓,二袁不得已又投奔辽东太守公孙康,却反被公孙康斩杀. 　　第三十四回刘备攻打江夏张武、陈孙,缴获的卢马.蔡瑁屡次设计陷害刘备,但均未成功.刘表在襄阳摆下筵席,请刘备前来主持,蔡瑁想借此机会除掉刘备,但计谋被伊籍识破,刘备从西门逃脱,的卢马一跃三丈,跳过了檀溪. 　　第三十五回刘备在筵席上逃脱后,不觉来到司马徽的草堂,司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏.刘备回到新野,一个自称单福的人前来投奔,为刘备出谋划策,击败了曹仁部队. 　　第三十六回单福向刘备献计,袭取了樊城,曹仁、李典败走.程昱告诉曹操,单福只是一个假名,此人真名为徐庶.曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许